Wealth Management Berater (m/w/d)

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Wealth Management Berater (m/w/d)

Mitteldeutschland
Unser Mandant ist ein deutschlandweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden sowie unternehmerisch geprägter Mandanten. Im Mittelpunkt stehen individuelle Vermögensstrategien, langfristige Partnerschaften und eine unabhängige, lösungsorientierte Beratung. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten entwickelt unser Mandant maßgeschneiderte Konzepte für Vermögensstrukturierung, Kapitalanlage und Vermögenssicherung. Im Zuge des weiteren Wachstums wird das Beratungsteam bundesweit verstärkt.

Ihr Verantwortungsbereich

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien in allen Fragen des Wealth Managements
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Berücksichtigung persönlicher, wirtschaftlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen
• Beratung zu Kapitalanlagen, Portfoliostrukturen sowie langfristigen Vermögens- und Anlagestrategien
• Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie nachhaltiger Ausbau des eigenen Kundenportfolios
• Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Gewinnung anspruchsvoller Neukunden
• Enge Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den Bereichen Investment, Finanzierung, Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung
• Beobachtung der Kapitalmärkte sowie Ableitung individueller Handlungsempfehlungen für Kunden
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regulatorisch konformen Beratung sowie Dokumentation

Ihre Qualifikation

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
• Mehrjährige Berufserfahrung im Wealth Management, Private Banking oder der Beratung vermögender Privatkunden
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft sowie im Bereich Vermögensstrukturierung und Kapitalanlage
• Hohe Kundenorientierung sowie ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz
• Unternehmerisches Denken und ein sicheres Auftreten gegenüber anspruchsvollen Kunden
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzdienstleistungsumfeld
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Benefits

• Anspruchsvolle Beratung vermögender Privatkunden mit langfristigen Kundenbeziehungen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen
• Flexible Arbeitszeiten sowie Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
• Gezielte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Moderne Arbeitsumgebung mit digitaler Beratungsunterstützung
• Wertschätzende Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen

Contact

For further information please contact Tobias Sippel, Senior Management Consultant | Head of Operations (E-Mail: sippel@ger-ba.de, Telefon: +491732039877)