Vermögensberater (m/w/d)

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Vermögensberater (m/w/d)

Baden-Württemberg
Unser Mandant ist ein bundesweit tätiges Beratungsunternehmen im Finanzdienstleistungssektor, das sich auf die individuelle Betreuung des gehobenen Privatkundensegments spezialisiert hat. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, eine persönliche und langfristige Beratung sowie nachhaltige Kundenbeziehungen. Durch ein breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio entwickelt unser Mandant individuelle Lösungen für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und finanzielle Vorsorge. Im Zuge des weiteren Wachstums wird das Beraterteam an verschiedenen Standorten verstärkt.

Ihr Verantwortungsbereich

• Ganzheitliche Beratung von Kunden in den Bereichen Vermögensaufbau, Kapitalanlage und langfristige Vermögensplanung
• Analyse der individuellen Vermögenssituation sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens- und Anlagestrategien
• Beratung zu Investmentlösungen, Vorsorgekonzepten und weiteren bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sowie kontinuierliche Betreuung bestehender Mandanten
• Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Gewinnung neuer Kunden durch persönliche Beratung und Netzwerkpflege
• Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Vermögensstrategien entsprechend der individuellen Kundensituation
• Beobachtung aktueller Entwicklungen an den Kapitalmärkten und Ableitung geeigneter Handlungsempfehlungen
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regulatorisch konformen Beratungsdokumentation

Ihre Qualifikation

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Finanz- oder Versicherungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung oder im gehobenen Privatkundengeschäft
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Kapitalanlage, Vermögensaufbau und privater Vorsorge
• Ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz sowie Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Unternehmerisches Denken sowie eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und ein sicheres Auftreten
• Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie ein ausgeprägtes Serviceverständnis
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Benefits

• Verantwortungsvolle Beratungstätigkeit im gehobenen Privatkundensegment
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
• Gezielte fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Beratungsunterstützung
• Wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

Kontakt

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Tobias Sippel, Senior Management Consultant | Head of Operations (E-Mail: sippel@ger-ba.de, Telefon: +491732039877) gerne zur Verfügung.